PERSONAL FINANCIAL PLANNING
현재를 꼼꼼히 살피고,
앞으로의 계획을 세웁니다.
소득과 지출부터 은퇴 이후의 생활까지. 고객의 목표에 맞춰 준비의 순서를 함께 정합니다.
HOW WE CAN HELP
나의 고민에 맞는 상담 분야
종합 재무설계
지금 무엇부터 준비해야 할까요?
소득·지출·자산·부채를 정리하고 목표에 맞는 자금 계획을 세웁니다.
투자설계
내 자산 구성이 목표와 맞을까요?
자금 사용 시기와 투자성향에 맞춰 자산배분 방향을 검토합니다.
보험 점검·리모델링
보험료와 보장, 적절한 수준일까요?
현재 가입한 보험의 보장 내용과 보험료를 살피고 필요한 조정 방향을 찾습니다.
세금설계
자산관리에서 무엇을 확인해야 할까요?
연금계좌와 소득·자산 구조의 점검사항을 정리합니다. 개별 세무 판단은 관련 전문가와 확인합니다.
부동산설계
상속·증여설계
가족에게 전할 자산, 어떻게 준비할까요?
자산 이전의 목표와 시기, 확인할 사항을 정리하고 필요 시 관련 전문가와 검토합니다.
CONSULTATION PROCESS
목표 설정부터 실행 점검까지
신청 후 연락을 드려 일정, 상담 범위와 비용을 먼저 안내합니다.
01
상담 범위 확인
상담 목적과 제공 범위, 비용 등을 먼저 협의합니다.
02
목표와 현황 정리
목표 시점과 우선순위를 정하고 필요한 재무정보를 모읍니다.
03
현재 상태 분석
현황과 목표 사이의 차이를 살피고 준비할 부분을 찾습니다.
04
계획 제안
상황에 맞는 재무계획과 실행 항목을 설명합니다.
05
실행 지원
합의한 계획을 단계별로 진행하고 필요 시 관련 전문가와 검토합니다.
06
변화에 따른 점검
협의한 상담 범위에 따라 재무상황과 목표 변화를 살펴봅니다.
YOUR PLANNER
홍승범 CFP와 함께합니다.
고객의 현재 재무상태를 살피고 앞으로의 목표에 맞는 준비 방향을 함께 찾습니다.
주요 활동 및 자격 보기자주 묻는 질문
재무상담에서는 무엇을 살펴보나요?
현재의 소득·지출·자산·부채와 앞으로의 목표를 정리하고 투자, 은퇴, 연금 등 필요한 준비의 우선순위를 살펴봅니다.
재무상담은 어떻게 신청하나요?
상담 신청서에 연락처와 관심 분야를 남기면 담당자가 연락드려 일정과 진행 방법을 안내합니다. 신청만으로 상담 일정이 확정되지는 않습니다.
상담 비용은 어떻게 확인하나요?
신청 후 상담 목적과 제공 범위를 확인하고 비용을 먼저 안내합니다. 상담 범위와 비용은 진행 전에 협의합니다.
잠실 상담 장소는 어디인가요?
코리아프라이빗웰스(주), 서울 송파구 올림픽로35다길 32 예전빌딩 7층입니다. 사전 예약 후 방문하며 담당자와 일정 및 장소를 확인해 주세요.
CONSULTATION STORIES
상담을 알아보는
또 하나의 방법.
LET’S TALK
지금의 고민부터
편하게 이야기해 주세요.
신청 내용을 확인하고 상담 일정과 진행 방법을 안내드립니다.